ESurePlus 上線【家族辦公室】板塊

樂水科技攜手集團旗下樂山家族辦公室，於ESurePlus®平台上推出全新板塊——家族辦公室。

板塊內提供了關於離岸信託的各式資源，更包含了樂山家族辦公室提供的保險信託培訓方案相關內容。

高淨值人士、尤其是超高淨值人群已廣泛認可了民事信託在私人財富傳承和風險隔離方面的優秀作用。樂山家族辦公室對持有香港保險的中國高淨值客戶人群深入研究後發現，這樣的客戶大多表現出較強的財富傳承和保障方面的需要。這就對執業者提出了更高的要求，他們在面對高淨值客戶時有離岸信託等相關話題的必要知識儲備，還需有能力基於此給客戶提出更貼合其需求的建議。

將香港保險與香港民事信託相結合，極大程度上回應了客戶在人身/家庭保障、稅務籌畫、財產保護、隱私保護這四個方向上的資產管理需要，為客戶提供了更完善和更強大的資產保護和財富管理工具，直達高淨值客戶之痛點；同時，“保險+信託”的解決方案更具有可操作性和落地性。

本次樂水科技正式上線家族辦公室板塊，涉及保險信託及離岸信託的相關資訊，旨在協助保險顧問們進一步擴展專業知識領域，提升自身專業形象，在面對高淨值客戶時言之有物，在面對潛在優質客戶時切中要點。

家族辦公室模組分為三大部分【信託寶庫】、【保險家辦】、【特許顧問】。

其中包含以下內容——

一、 豐富有趣、形式多樣的信託科普物料

樂山家族辦公室提供了設計精美、內容專業明晰的保險信託宣傳頁及服務指南，以及有關離岸信託的客戶問答海報物料。

除了豐富的平面物料外，樂山家族辦公室也通過ESurePlus提供了豐富的保險信託及私人財富管理教學短視頻以及原創情景短劇《口罩企業家的魔幻2020》供使用者了解離岸信託及保險信託，快速掌握重點知識。

基於以往從業經驗，樂山家族辦公室整理出了客戶及顧問關於離岸信託及保險信託的26個常見問題，並給出了專業解答，幫助保險顧問塑造其專業形象。

二、 樂山保險信託培訓項目

樂山家族辦公室基於保險信託方案專程打造的保險信託培訓專案也於家辦板塊中上線。培訓專案中包含4節關於保險信託的線上課程及結業考試。

完成4節課程學習並通過結業考試後，樂山家族辦公室將邀請學習者成為樂山保險信託特許顧問，並為其頒發證書。特許顧問可享受諸多福利。

後續，樂水科技將引入更多優質第三方資源內容，敬請期待。